憲兵隊的翻譯江日勝是地下黨員,上級被捕後犧牲,他與組織失去聯絡期間,發現有特務故意發表提日言論,他借用日本人的名義將特務除掉。日特成立假抗日組織,謀略誘騙抗日乾部,他領導成立一個黨小組,專門應對假抗日組織,與敵人鬥智鬥勇。
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